High Roller Technologies, оператор iGaming из Лас-Вегаса, сократил размер своего предполагаемого первичного публичного размещения акций (IPO).
В измененной форме S-1, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в четверг, High Roller заявила, что планирует продать 1,3 млн акций по предложенной цене $8. Ранее компания заявляла, что продаст 1,5 млн акций по цене от $8 до $10, сообщает https://levsgaming.kz/ru. Пересмотренные условия IPO подразумевают, что акции дебютируют с рыночной капитализацией в $68 млн. High Roller ожидает привлечь $10 млн в результате размещения, что на 26% меньше, чем прогнозировалось ранее.
ThinkEquity остается единственным букраннером IPO. High Roller планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «ROLR».
High Roller не разглашает подробности о том, почему она решила сократить размер своего IPO, и не делает конкретных комментариев о состоянии быстрорастущей индустрии iGaming.
Существуют различные причины, по которым компании во всех отраслях снижают цены IPO, и не все они отрицательные. Цена IPO может быть снижена, потому что андеррайтеры неадекватно оценили спрос на рынке, или цена может быть снижена, чтобы подогреть спрос среди инвесторов, побуждая их рисковать в новой компании.
Это стратегия, часто используемая новыми растущими компаниями, одной из которых является High Roller. Также есть определенный риск с High Roller, как компания признала в S-1, она сильно зависит от Spike Up Media в плане лидов.
На IPO High Roller может быть высокий спрос, потому что онлайн-казино широко рассматриваются как долгосрочный двигатель роста в игровой индустрии, поскольку эта форма ставок предлагает более высокую маржу, чем наземные казино или ставки на спорт.
Тезис об инвестициях в iGaming столкнулся с трудностями в США в этом году, поскольку ни один новый штат не одобрил эту форму ставок, оставив общее число в шесть. Больше юрисдикций, присоединяющихся к интернет-казино, могут быть выгодны для хайроллеров.
